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Siemens begibt Anleihen über insgesamt 10 Milliarden
US-Dollar
Diese Publikation ist weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe (direkt
oder indirekt) in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gedacht
und dürfen nicht an US-Personen (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act“)) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergegeben werden. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und
werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act
registriert. Es wird kein öffentliches Angebot derartiger Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika geben.
Laufzeiten
von 2, 3, 5, 7, 10 und 20 Jahren
Bisher
günstigste Zinskonditionen bei Siemens-US-Dollar-Bonds
Starke
Nachfrage – Anleihen bei Preisfestsetzung 2,5-fach überzeichnet
Diese Publikation ist weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe (direkt
oder indirekt) in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gedacht
und dürfen nicht an US-Personen (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act“)) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergegeben werden. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und
werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act
registriert. Es wird kein öffentliches Angebot derartiger Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika geben.
Laufzeiten
von 2, 3, 5, 7, 10 und 20 Jahren
Bisher
günstigste Zinskonditionen bei Siemens-US-Dollar-Bonds
Starke
Nachfrage – Anleihen bei Preisfestsetzung 2,5-fach überzeichnet
Siemens hat mit einem Emissionsvolumen von 10 Milliarden
US-Dollar seine bisher größte Anleihe begeben. Es ist außerdem die zweitgrößte
US-Dollar-Anleihen-Finanzierung eines deutschen Unternehmens seit dem Jahr
2000. Die Preisfestsetzung fand am 2. März statt, Abschluss der
Transaktion war am 11. März 2021. Die festverzinslichen Anleihen haben
Laufzeiten von 2, 3, 5, 7, 10 und 20 Jahren. Zusätzlich gibt es eine variabel
verzinste Tranche mit 3 Jahren Laufzeit. Siemens setzt hier als erstes
deutsches Unternehmen auf die neue Secured Overnight Financing Rate. Die
Anleihen dienen der Finanzierung der im August vergangenen Jahres angekündigten
Übernahme von Varian durch Siemens Healthineers.
Bei Preisfestsetzung betrug die Nachfrage der Investoren mehr
als 25 Milliarden US-Dollar. Über alle Laufzeiten verzeichnete Siemens
seine bisher niedrigsten Zinskosten bei US-Dollar-Anleihen.
„Unsere Anleihen waren
trotz der ohnehin schon hohen Emissionsaktivität im Markt stark nachgefragt.
Gleichzeitig konnten wir uns hervorragende Konditionen sichern. Beides ist ein
Beleg für das Vertrauen der Investoren in Siemens“, sagte Ralf P. Thomas,
Finanzvorstand der Siemens AG.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.