Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release21 October 2024Siemens AGSão Paulo, Brasil
Siemens fortalece liderança em software industrial e IA com aquisição da Altair Engineering
A Siemens assinou um acordo para adquirir a Altair
Engineering Inc., um fornecedor líder de software no mercado de simulação e
análise industrial. Os acionistas da Altair receberão USD 113 por ação,
representando um valor empresarial de aproximadamente USD 10 bilhões. O preço
da oferta representa um prêmio de 19% em relação ao preço de fechamento não
afetado da Altair em 21 de outubro de 2024, o último dia de negociação antes
dos relatórios da mídia sobre uma possível transação. Com esta aquisição, a Siemens
fortalece sua posição como uma empresa líder em tecnologia e em software
industrial.
“A aquisição da Altair marca um marco significativo para
a Siemens. Este investimento estratégico está alinhado com nosso compromisso de
acelerar as transformações digitais e de sustentabilidade de nossos clientes,
combinando os mundos real e digital. A adição das capacidades da Altair em
simulação, computação de alto desempenho, ciência de dados e inteligência
artificial, juntamente com o Siemens Xcelerator, criará o portfólio mais
completo do mundo em design e simulação com IA,” disse Roland Busch, Presidente
e CEO da Siemens AG.
De acordo com Ralf P. Thomas, CFO da Siemens A, “a aquisição da Altair é altamente sinérgica,
sustentando a alocação de capital rigorosa da Siemens, equilibrando
investimentos e retornos aos acionistas com base em um balanço patrimonial
forte. Espera-se que a transação seja diluída no lucro por ação (pré-PPA) dois
anos após o fechamento”.
“Esta aquisição representa o culminar de quase 40 anos em
que a Altair cresceu de uma startup em Detroit para uma empresa de software e
tecnologia de classe mundial. Adicionamos milhares de clientes globalmente em
manufatura, ciências da vida, energia e serviços financeiros, e construímos uma
força de trabalho incrível e uma cultura inovadora,” disse James Scapa,
fundador e CEO da Altair.
Ao adicionar o portfólio de simulação altamente
complementar da Altair, com força em capacidades mecânicas e eletromagnéticas,
estamos aprimorando nosso Digital Twin abrangente para oferecer um portfólio
completo de simulação baseado em física como parte do Siemens Xcelerator. As
capacidades de ciência de dados e simulação com IA da Altair permitem que
qualquer pessoa, de engenheiros a generalistas, acesse a expertise em simulação
para diminuir o tempo de lançamento no mercado e acelerar as iterações de design.
Além disso, as capacidades de ciência de dados da Altair irão desbloquear
a expertise industrial da Siemens em
ciclo de vida do produto e processos de manufatura.
Sinergias significativas e EPS diluído
A transação deverá impulsionar a receita digital da
Siemens em 8%, acrescentando cerca de EUR 600 milhões à receita digital da
empresa, que foi de EUR 7,3 bilhões no ano fiscal de 2023. A Siemens espera
alcançar sinergias significativas de receita, especialmente com a venda cruzada
dos portfólios altamente complementares e com o acesso total da Altair à
presença global e à base de clientes industriais globais da Siemens, com um
impacto de receita de mais de USD 500 milhões por ano a médio prazo, crescendo
para mais de USD 1,0 bilhão por ano a longo prazo. Além disso, a empresa visa
alcançar sinergias de custo a curto prazo, com um impacto no EBITDA de mais de
USD 150 milhões por ano até o segundo ano após o fechamento. A transação deve
ser diluída no lucro por ação (pré-PPA) dois anos após o fechamento
A aquisição será totalmente financiada em dinheiro a
partir dos recursos existentes da Siemens e sua capacidade de financiar
totalmente a transação com base no balanço patrimonial forte da Siemens,
conforme sublinhado por sua classificação excepcional, que a Siemens está
comprometida em manter. A desalavancagem preventiva é apoiada por receitas
significativas em dinheiro da já concluída desinvestimento da Innomotics. Além
disso, a Siemens tem potencial de financiamento substancial com a venda de
ações em entidades listadas. O fechamento da transação está sujeito a condições
habituais e é esperado para a segunda metade do ano civil de 2025.
A Altair Engineering é uma líder global em ciência
computacional e inteligência artificial (IA) que fornece soluções de software e
nuvem em Simulação e Análise, Ciência de Dados e IA, e Computação de Alto
Desempenho, permitindo que organizações de todos os setores compitam de forma
mais eficaz e tomem decisões mais inteligentes em um mundo cada vez mais
conectado. Fundada em 1985, a Altair Engineering Inc. abriu capital em 2017
(Nasdaq) e está sediada em Troy, Michigan (EUA). De seus mais de 3.500 funcionários,
aproximadamente 1.400 trabalham em P&D.
Este comunicado de imprensa está disponível em: https://sie.ag/4gjWom
A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Combinando os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde.
No ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro de 2023, o Grupo Siemens gerou receita de € 77,8 bilhões e lucro líquido de € 8,5 bilhões. Em 30 de setembro de 2023, a empresa contava com aproximadamente 320.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em www.siemens.com.